2012—2020年度中國農機企業(yè)競爭力分析報告(以TOP50+為例)
浙江大液汽車零部件有限公司
到2021年,中國農業(yè)機械年度TOP50+評選活動已經來到了第9個年頭,先后共評選出687個獎項,有169個企業(yè)的75類項目獲獎。獲獎項目包括產品類、品牌類、供應商和團隊/個人類4大類型。2013年首次開展評選,規(guī)定在2012年到2013年上半年生產、銷售或研發(fā)的產品可參與申報,以“2012年度”作為時間冠字,此后每屆雖然在細節(jié)上有變化,但總體保持著穩(wěn)定,“年度”數(shù)要比實際年份少一年。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+獎項設置變化趨勢首屆也就是2012年度,評選內容僅為產品類和供應商類兩個項目,其中產品類分為綜合金獎、市場領先獎及金獎、應用貢獻獎及金獎以及技術創(chuàng)新獎及金獎。
其中,綜合金獎為2個,一個是拖拉機,一個是收獲機械。也因此,在2016年度將此獎項升級為“年度拖拉機”和“年度收獲機”。當然,這絕非是巧合,而是在創(chuàng)立這個頒獎活動的時候,就進行了前瞻性的研究和布局。市場領先、應用貢獻和技術創(chuàng)新3類獎項,分別設金獎3個和銀獎或叫普通獎項13個,共計產品獎項50個。由于供應商分門別類,種類繁多,除首屆和《農業(yè)機械》雜志創(chuàng)刊55周年湊“55”之數(shù),在50個產品獎項外設5個供應商獎項,后逐漸增加到10個及以上。其中,2017年度嘗試將供應商獎項有所區(qū)別,設置了優(yōu)秀配套件供應商和發(fā)動機獎項,分別為5個和10個;2018年度首次設置金牌供應商獎項,共3個獲獎名額,其余10個為優(yōu)秀供應商;2019年度至今,供應商獎項區(qū)分為金牌供應商和優(yōu)秀配套件供應商兩類,前者5個獲獎名額,后者10個入圍。品牌類獎項是為了響應“國家品牌日”設立而產生,自2016年度首次開展評選,設立最具品牌影響力的大獎金穗獎3個和最具成長力品牌金禾獎10個;下一年度金穗獎和金禾獎分別為3個和5個獲獎名額;2018年度恢復成2016年度3+10的格局,即3個金穗獎和10個金禾獎;2019年度至今,穩(wěn)定為5個金穗獎和10個金禾獎。團隊/個人獎項因可變性、不可預測性等較大,評選也容易出現(xiàn)爭議。自2014年度引入年度人物評選后,一直在探索新的評選方式。2014—2016年度先后開展了3次年度人物的評選,分別設立年度人物1人,年度工程師、年度突出貢獻人物及年度營銷人物/團隊各3個,每年度共10個獎項。其中年度營銷人物在最后一年也就是2016年度,改為年度營銷團隊。在暫停了2年之后,組委會經過聽取企業(yè)、行業(yè)等意見,重新組織以年度團隊的方式進行評選,分設年度管理、營銷、服務和技術4類,每類5個團隊入選。獲獎總數(shù)由最初的55個到如今的100個基本保持穩(wěn)定,其中產品類一直為50個,在行業(yè)中稱為“中國農業(yè)機械年度產品50強”,也就是我們官方定義的“TOP50”。后來的官方稱呼改成“TOP50+”,后面的“+”實際就是加入了供應商、品牌及團隊/個人。經過9個年度的評選,中國農業(yè)機械年度評選活動在記錄農機行業(yè)發(fā)展歷史的同時,對判斷市場風向、促進技術進步,甚至是對促進企業(yè)技術、營銷和管理等內部健康發(fā)展,都起了一定的作用,我們接下來繼續(xù)分析。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+獎項品類分布情況1.未對70個團隊、個人及103個供應商和64個品牌共237個獎項進行排序。2.將拖拉機及相關配附件、收割機等進行了合并,合并前含品牌、團隊及供應商共75類內容,合并后共42個分類。
除了團隊和個人獎項是對行業(yè)及企業(yè)人才培養(yǎng)成果的衡量依據在過去9年共產生了70個獎項外,同樣的時期里還產生了64個品牌獎項,以評價企業(yè)在行業(yè)品牌塑造方面的成就,而這9年里產生的103個供應商,則主要考察農機行業(yè)供應鏈發(fā)展狀況。下文,我們將會專門分析。
在過去9年里評選的450個年度產品,對技術發(fā)展、市場表現(xiàn)以及填補市場空白的貢獻等方面,則能夠一目了然地看得清清楚楚。各企業(yè)的獲獎狀況,我們將在下文再分析。這里,我們主要考察各類別的產品分布情況。去除上文所說團隊、個人及供應商和品牌共237個獎項后,將剩下的450個產品獎項合并同類項,如拖拉機和配附件合并、各類收割機進行合并等,合并前包含團隊、品牌和供應商共75類,合并后則只有42類。當然,這里的類和農機分類標準有些不太統(tǒng)一,對于標準分類和實際操作中的某些不匹配,本文不展開討論,至于本文如何進行此種方式分類,以后我們將會進行專題討論。總體來說,過去9年共有42類產品獲獎,幾乎囊括了市場表現(xiàn)有力、技術創(chuàng)新亮眼的大部分產品和技術。入選種類最多的是收割機,共156個獎項,其次是拖拉機90個,之后超過10個的獎項則分別為打捆機、播種機、插秧機、噴藥機和烘干機,分別為32、28、27、21和14個。緊隨其后的旋耕機9個、移栽機8個,北斗自動駕駛和聯(lián)合整地機各7個,噴灌設備和液壓翻轉犁各5個,深松機和微耕機各4個,軟件類的有3個,入選2個的分別為火焰殺蟲機、摟草機、田園管理機和圓盤耙。此外,有1個產品入選的類別共22個,包括動物無害化處理裝備、撒肥機、殺蟲燈以及攤曬機等。收割機的156個入選產品中,其細分類別值得關注。過去9年入選收割機類的產品中,玉米收獲機占比最高,竟有42個之多,其次是谷物聯(lián)合收割機和履帶全喂入收割機,分別為28和27個,青貯收獲機以18個入選位列第四名,其他諸如半喂入收割機、采棉機、甘蔗收獲機、花生收獲機及馬鈴薯收獲機,也有5個以上的入選產品。單就入選產品種類隨9年時間變化,其實就能解讀出我國農業(yè)裝備發(fā)展的某些讓人印象深刻的發(fā)展過程,并能從中發(fā)現(xiàn)一些有趣的、甚至是肉眼可見的技術發(fā)展趨勢,這里不乏許多即將爆發(fā)的熱點產品,以及呼之欲出的技術需求方向。本節(jié)只是探討獲獎類別,下文將專門分析隨時間變化不同類別產品以及相關技術的發(fā)展歷程及趨勢,但在此之前,我們先對企業(yè)獲獎情況進行分析。3.獲獎企業(yè)分布:企業(yè)實力有目共睹
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| | 技術創(chuàng)新金獎、應用貢獻金獎、市場領先金獎、年度 |
| | 技術創(chuàng)新獎、應用貢獻獎、市場領先獎、其他團隊/ |
其中:年度拖拉機、年度收獲機和綜合金獎,分別給予技術創(chuàng)新、應用貢獻和市場領先以及品牌加上100分。 |
所謂當局者迷、旁觀者清,一項公正且持續(xù)時間很長的評獎活動,是能夠對企業(yè)發(fā)展過程以及運營得失,提供某些蛛絲馬跡或明顯的證據。中國農業(yè)機械年度TOP50+在產品、人才、品牌等方面進行全面評價,應該能夠給企業(yè)自我評價、橫向對比等,提供一些參考依據。
接下來我們將從獲獎數(shù)量、獲獎連續(xù)性、市場引領能力、技術創(chuàng)新能力、行業(yè)貢獻能力、品牌影響能力、人才表現(xiàn)力以及供應商實力進行分析。本文發(fā)布的總排名是按一定的加權總得分排序的,未必就是科學的。因一個所謂的榜單,總要有一個排序依據,所以選定了綜合加權這種方式。各位同仁可根據我們提供的基礎數(shù)據,自我判斷優(yōu)劣順序,畢竟有的看重技術創(chuàng)新、有的重視市場引領、有的以人為本、有的品牌至上。所以,我們列出基礎數(shù)據的同時,也列出了各分項的統(tǒng)計排名,以便于企業(yè)和行業(yè)進行分析使用。獲獎數(shù)量是評價企業(yè)影響至關重要的因素,盡管不同類型的獎項具有不同的影響力,但你不得不承認的是,面對這樣一份9年綜合的獲獎名單,這687個獲獎記錄涵蓋的169個企業(yè),獲獎數(shù)量多的企業(yè),獲得大獎如金獎、年度拖拉機或年度收割機的次數(shù)也要多,綜合評分一樣比較靠前。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+獲獎總數(shù)前十情況具體分析來看,在過去9年獲得將近30個獎項的一拖和雷沃名列前茅,平均每年有獲得超過3個獎項并列第一,緊隨其后的中聯(lián)和久保田,分別為23和19個獲獎記錄,也實屬不易。同時進入前10名的還有愛科、東風農機、約翰迪爾等國內外知名企業(yè),科樂收、凱斯紐荷蘭和勇猛也進入前十行列。按本土企業(yè)和外資來區(qū)分的話,本土企業(yè)在前十中占據了五個席位,和外資企業(yè)算是平分秋色。但如果按照積分計算的話,盡管前十企業(yè)未有變化,不過具體排序有了輕微調整。一拖、雷沃和久保田位居積分榜的前三名,這里值得一提的是久保田,獲獎數(shù)量未超過20但總積分卻接近900分。緊隨其后的是中聯(lián)和約翰迪爾,進入前十的另外五家企業(yè)分別為東風農機、愛科、凱斯紐荷蘭、勇猛和科樂收。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+獲獎積分前十情況提醒讀者諸位值得關注的是科樂收這家企業(yè),行業(yè)普遍認為他們進入中國市場并不順利,且其獲獎記錄是從2015年度才開始的,卻能夠進入積分榜和獲獎數(shù)量的雙料前十。再看其最近幾年產品研發(fā)和市場表現(xiàn),或許應該引起行業(yè)或友商的高度關注了。獲獎連續(xù)性在一定程度上反映了企業(yè)經營穩(wěn)健性。共有12家企業(yè)自活動創(chuàng)立之日起,每年都有獎項斬獲。此外,科樂收自2015年度開始參與,此后每年都有獎項斬獲,但這樣的企業(yè)還只有2家,另一個是特瑞堡公司。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+科樂收獲獎情況上文已經簡單說明了科樂收的穩(wěn)健上升勢頭,至于特瑞堡的發(fā)展,自進入中國市場以來,成績應該說是有目共睹的。與之相對的,有部分企業(yè)在前幾屆有很好的表現(xiàn),但之后就沒有什么斬獲,如果結合該類企業(yè)發(fā)展軌跡來看,也能夠反映出這類企業(yè)經營上的乏力或不夠穩(wěn)定。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+特瑞堡獲獎情況還有一些企業(yè),隔幾年獲獎一次,則表現(xiàn)出了經營上的極不穩(wěn)定性,這樣的企業(yè)其實有著很好的前途,如果在產品打造、管理以及人才培養(yǎng)上下一番功夫,一定會有所收獲的。這里也提醒農機企業(yè)老板或者高管,有時候經營穩(wěn)定性比短期的追高或者低谷的沉寂更有效,俗稱“抗風險能力”,這對農機企業(yè)來說尤為重要。市場引領是年度產品評選三大維度之一,盡管在評選的過程中是位于技術創(chuàng)新和應用貢獻之后的,但其代表的市場表現(xiàn)狀況,是企業(yè)的最終經營成果,也被認為是已經取得的成績的表現(xiàn),是評判一個企業(yè)綜合影響力的重要參考依據。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+市場領先分前十情況縱觀9屆年度評選,雷沃以微弱的優(yōu)勢位列第一,應該也符合實際的市場表現(xiàn);其次是一拖和久保田。由于沃得近幾年的持續(xù)發(fā)力,也順利進入前十行業(yè),排在第八名。而同樣進入前十行列的,還有勇猛、約翰迪爾,他們兩家和雷沃、一拖及久保田組成了前五席位。之后的五個席位,除第八名的沃得外,還有位列第六和第七的愛科與中聯(lián),第九和第十的科樂收和東風農機。愛科和科樂收在傳統(tǒng)印象中市場占有率或者存在感并不高,實際最近幾年正在發(fā)生一些變化,這些變化在終端用戶中表現(xiàn)極其明顯,而行業(yè)很多人士依然戴著有色眼鏡在觀察,對行業(yè)客觀評價以及引導業(yè)內同行市場決策,可能會出現(xiàn)誤導,提醒各位一定要正視。有人說,技術創(chuàng)新是企業(yè)生存和發(fā)展的靈魂,我們先來看看進入前十的企業(yè),再來考察這句話是否有理。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+技術創(chuàng)新分前十情況在連續(xù)9年的技術創(chuàng)新得分考察中,一拖和久保田并列第一,雷沃算是獨二檔,約翰迪爾算是獨三檔,之后的科樂收、凱斯紐荷蘭和愛科及東風農機算是一檔,中聯(lián)、勇猛進入前十,而國家農機裝備創(chuàng)新中心雖然成立不久,竟然和勇猛并列第十。一拖盡管絕大部分業(yè)務都是圍繞著拖拉機進行,但其拖拉機研究所號稱幾百人的團隊,創(chuàng)新能力和創(chuàng)新成果還是比較出眾的。久保田雖然產品數(shù)量不多,可創(chuàng)新點和創(chuàng)新能力也通過市場的檢驗得到了印證,應該說他們在中國市場的創(chuàng)新不輸給任何企業(yè)。當然,并不是說創(chuàng)新分不高就代表著創(chuàng)新能力弱,特別是跨國企業(yè),他們有很強的創(chuàng)新能力,但我們考察的是在中國市場的表現(xiàn),很多外資企業(yè)對中國市場的重視程度就可見一斑了。我們這本專刊附上了總榜單和細分得分榜單,還有各企業(yè)的細分考察情況,讀者諸君可以細細品味,這里還是可以反映出不少問題的。應用貢獻獎項的設置,主要意義是考察企業(yè)將新產品和新技術投入市場的勇氣,定義為填補市場空白,也就是尋找那些“第一個吃螃蟹的人”。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+應用貢獻分前十情況和我們慣性思維認為的國內企業(yè)對本土貢獻更大一樣,在應用貢獻模塊里,國內企業(yè)當之無愧的是大多數(shù),而且很多還并不是多知名的大企業(yè)。換句話說,這里隱藏著許多未來的“小巨人”或“印象冠軍”。似乎這也驗證了一句話:中國的農機化事業(yè),還是要中國本土企業(yè)作為主力軍去完成的。在這個考察項目里,雷沃和一拖分列第一和第二,與創(chuàng)新力相比,雷沃雖然創(chuàng)新力不是前二,推向市場的膽量和決心似乎比一拖和久保田更大、更高,這似乎很符合行業(yè)對這家企業(yè)的認知。當然,久保田和凱斯紐荷蘭以及約翰迪爾,分列應用貢獻的三、四、五名,可見外資企業(yè)對中國農機化事業(yè)的發(fā)展,應該是有貢獻的。愛科和科樂收也進入此項榜單前十,分別位列第六和第九,另外三個進入前十的企業(yè)分別為第七位的現(xiàn)代農裝、第八位的中聯(lián)和第十位的富來威。把品牌和人才放在一起總結,是因為這兩者均是企業(yè)軟實力的體現(xiàn),像是一個硬幣的兩面——品牌是表面,大家看得見的光鮮;人才是背面,是企業(yè)辛苦培育而別人無法一眼就看出來的一面。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+品牌分前十情況品牌影響力表現(xiàn)的是各企業(yè)對品牌的重視以及在投資品牌時所得的回報,一拖、雷沃、久保田和勇猛位列前四名,第五名是約翰迪爾,緊隨其后的是東風農機、中聯(lián)、愛科,還有科樂收以及并列第十的凱斯紐荷蘭和國家農機創(chuàng)新中心。國家農機創(chuàng)新中心雖然創(chuàng)立晚,第一次獲獎也很遲——第一次時在2018年度也就是2019年,但此后連續(xù)三年均獲獎,且是兩個金獎和一個年度拖拉機,由此加成的品牌影響力不可小覷。無論是優(yōu)秀個人還是杰出團隊,體現(xiàn)的是對人才的重視。年度評選針對農機企業(yè)的人才表現(xiàn)力考察,很可能體現(xiàn)了企業(yè)的短期業(yè)績爆發(fā)力。也就是說,很多企業(yè)在人才表現(xiàn)力上特別優(yōu)秀,在短期內都做出了非常優(yōu)秀的業(yè)績,比如特瑞堡、一拖柴油機公司、濰坊悍沃以及中機美諾。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+人才分前十情況特瑞堡和一拖柴油機就不多說,下文還會專門介紹介紹。我們來看濰坊悍沃和中機美諾這兩家企業(yè),濰坊悍沃在大型拖拉機領域取得的進步,讓人驚艷;同時,中機美諾在青飼收獲機領域的成功以及行業(yè)引領作用,同樣引人注目。當然,一拖、雷沃這樣的大企業(yè)依然人才在線。但可惜的是,有些外資企業(yè)其實在人才方面做了很不錯的工作,由于企業(yè)性質的原因,并沒能夠凸顯出來,有點可惜。這項工作,我們組委會也會加強改進升級,以體現(xiàn)行業(yè)真實情況。供應商的能力決定了行業(yè)的發(fā)展上限,農機行業(yè)本來供應體系本就非常復雜,作為考量行業(yè)綜合實力的重要因素,對供應商進行考察也意味著很多。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+供應商分前十情況經過9年的對供應商的考察,我們發(fā)現(xiàn),和行業(yè)普遍認識的一樣,供應商的能力普遍偏弱,變化特別大。這點不光是本土供應商的表現(xiàn),合資或者外資企業(yè)也是一樣,他們忽而對農機充滿激情,忽而又覺得農機實在不行,不愿意投身其中。但這其中還是不乏一些優(yōu)秀的代表,如老牌農機發(fā)動機勁旅一拖柴油機公司,不但在銷量和服務上日臻完善、效果顯著,在為行業(yè)提供技術升級方面,也算是立下了汗馬功勞。如金色服務、國二、國三和國四。再比如特瑞堡公司,雖然進入中國時間不長,但他們推廣和引領的農用子午線輪臺風潮,還是使整個中國農機行業(yè)以及農業(yè)生產受益匪淺的。4.獲獎品類分析:行業(yè)發(fā)展一目了然行業(yè)評選的價值,除了在于記住歷史、品牌傳播等之外,還應有其對行業(yè)發(fā)展的貢獻。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+分類產品走勢年度評選基于多個維度,如市場、技術和人才、品牌等,特別是對技術與市場的記錄,既能夠很好的還原歷史,還能夠一目了然地看到一些行業(yè)發(fā)展趨勢。如聯(lián)合收割機除了喂入量增加,還有什么提升?拖拉機未來的發(fā)展方向將是什么樣的?玉米籽粒收獲能否贏得未來?諸如此類問題,看到這份連續(xù)9年的評選結果,似乎都能夠找到答案。考察過去9個年度的評選結果,很多產品的趨勢還是能比較明確看出來的。先來看市場熱點分布。以數(shù)量最多的收獲機械和拖拉機為例,在這9個評選年度里,收獲機械是具有波動性地走輕微下坡路,而拖拉機則正好相反,是在波動中微微上揚。分析原因不難看出,隨著作業(yè)類型的增加,也就是全程機械化和全面機械化的推廣,拖拉機所帶的農機具種類不斷增加,工作時間和工作類型提升導致使用頻繁,對拖拉機市場多樣性及技術創(chuàng)新的需求越來越多。
而收獲機械不但走勢偏弱,且種類也在增加,單一產品類型的數(shù)量更是變少。體現(xiàn)出的是傳統(tǒng)谷物聯(lián)合收割機效益不如從前,很多車老板開始關注并向所謂的藍海市場進軍。比如數(shù)量最多的聯(lián)合收割機類,在谷物聯(lián)合收割機中,除了喂入量從2012年度的4公斤,逐漸發(fā)展到如今的8公斤甚至10公斤,體現(xiàn)了很明顯的機型增大特點,也就是對收獲作業(yè)效率提升的需求在增加。2012—2020年度中國農業(yè)機械年度TOP50+收獲機械細分占比關注藍海市場,比如青貯收獲、馬鈴薯收獲、辣椒收獲以及甘蔗和棉花收獲等,這些都是能夠給車老板和地老板帶來雙贏的領域,自然在不斷增長,成為市場熱點。同時,根據具體技術考察,無論是收割機還是拖拉機,又不僅僅是喂入量和多樣性的增加。其他產品,諸如傳統(tǒng)的旋耕機、播種機等,我們也可以看到市場的起伏和對技術需求的變化。關于技術創(chuàng)新和應用,我們將在接下來探討。我們既要關注成為趨勢的技術,還要注意是否為曇花一現(xiàn)的應用。以小型聯(lián)合收割機為例,這種技術在2012年之前的一段時期內,有著非常強的市場表現(xiàn);但此后生產者變少了,技術開始有了細微的變化,如脫粒裝置升級、喂入量稍微增大、步進升級為乘坐等,馬力也在提升,至今有著較好的市場表現(xiàn)。再比如,收割打捆一體機曾經被認為是一種很好的選擇,在2013年度、2016年度和2019年度均有企業(yè)斬獲獎項,也即是說他們在不遺余力的推進,這里還有鼎鼎大名的約翰迪爾公司的參與。但現(xiàn)在市場應用并不是很好,是否意味著市場在選擇另一種技術路線呢?我們再看拖拉機,這些年從簡單的同步器換擋到動力換擋,再到無級變速,現(xiàn)在還有電動拖拉機、氫燃料電池拖拉機,他們或在市場發(fā)展中引領潮流,或在技術創(chuàng)新方面獨樹一幟。評委會在這里也有很大的爭議,但又有不少產品脫穎而出了。根據以往的經驗,很可能某些產品將會成為未來技術的主流代表。這樣的例子還有很多,如甘蔗收獲機的興起、如側深施肥技術的發(fā)展,還有免耕播種機、噴灌機、植保無人機等悄然崛起,在年度評選中都能找到他們市場爆發(fā)的蛛絲馬跡。這里要特別提醒讀者諸君的是,在2020年度的評選中,出現(xiàn)了2個軟件獲獎和2個半喂入聯(lián)合收割機獲獎,且2個半喂入收割機都是大獎,大家可以多關注。當然,還有不少隱藏的關鍵信息,大家多看完整榜單,還得從不同維度分析,相信對企業(yè)產品規(guī)劃和技術路線設計等,甚至對市場發(fā)展趨勢的判斷,都應能給與一些幫助。由于篇幅太長,就不再詳細總結。我們每年都會有一個年度總結,有興趣的讀者可以搜索查看。當然,我們?yōu)榱朔奖阕x者,在2021年度的合集中,也就是“十周年版”中,我們將會有更詳細的總結,以回饋各位讀者、各企業(yè)和行業(yè)同仁,對年度評選以及農業(yè)機械雜志社的支持和厚愛。